Sailor moon R

Um meteoro cai na Terra e com eles vêm Ail e Ann, dois alienígenas, e a árvoreMakaiju. Para sobreviver, eles precisam da energia da árvore, que é roubada dos seres vivos e eles decidem que os seres humanos são a melhor fonte de energia. Ail e Ann entram também na escola das meninas como disfarce e acabam por se apaixonarem, Ail por Usagi e Ann por Mamoru, que sofre de amnésia e esqueceu Usagi após a batalha passada.

Para atrair os humanos e roubar energia, os dois concebem um plano: montam uma audiência para um filme onde roubariam as energias dos candidatos e lá, sob o ataque de um monstro, Luna vê-se forçada a fazer as meninas lembrarem de todo o acontecido.

Para lutar contra os extraterrestres, surge o Tsukikage no Knight (Cavaleiro da Lua ou Cavaleiro do Luar em Portugal), que é amaterialização da verdadeira vontade de Endymion (alterego de Mamoru) em proteger a Sailor Moon. Depois de muitos episódios de lutas contra monstros, a verdade sobre Ann e Ail é descoberta e eles lutam contra Sailor Moon, mas durante essa luta, a árvore Makaiju ataca Ail pelas coisas más que fizeram e ele é defendido por Ann que morre. Já purificada por Sailor Moon, a árvore ressuscita Ann e torna-se uma muda. Os dois percebem que se amam e prometem ir recomeçar em um novo planeta.

Depois disso, surge Usagi (Rini), apelidada pelas meninas de Chibiusa (isto é, pequena Usagi, pois chibi em japonês é o prefixo para pequeno), dizendo que veio da Tóquio de Cristal do século XXX em busca do Cristal de Prata para levá-lo para o futuro. Atrás dela e do Cristal, vem o grupo Black Moon (Lua Negra): as irmãs Ayashi: Cooan, Beruche, Petz e Kalaberas (Karmesait, Bertherai, Petzai e Kalamerai) e Rubeus (Rubens ou Rubi em Portugal). Elas são aos poucos derrotadas e por fim, passam a questionar os motivos por traz da luta, até que são transformadas em humanas por Sailor Moon. Chegam mais integrantes do Black Moon: o príncipe Diamond (Diamante), os seus irmãos Saphire (Saffire), Esmeraude (Esmeralda) e o Death Phantom (Grande Sábio).

Sailor Pluto aparece pela primeira vez e leva as heroínas para ver a situação no futuro. A cidade de Tóquio de Cristal, governada por Endymion e Serenity, está ameaçada desde que Chibiusa fez o Cristal que a protegia desaparecer. Aproveitando-se de sua tristeza e culpa, o Death Phantom transforma-a em Black Lady, fazendo-a lutar contra as Sailors. Nesse meio tempo, ele transforma Esmeraude num dragão e fa-la tentar derrotar as Sailors. Saffire morre ao tentar dizer ao irmão que este está sendo enganado pelo Death Phantom.

Usagi é sequestrada por Diamond apaixonado e tenta fazê-lo ver que está a ser enganado. Ele acaba por morrer nos braços de Usagi, assassinado pelo Death Phantom. Por fim, elas têm que lutar contra Black Lady — que mais tarde recupera a memória quando Mamoru, Usagi, Ami, Makoto, Rei e Minako a fazem ver que ela tem amigos e que é amada — e ela ajuda Usagi, transformada em Neo Queen Serenity (Nova Rainha Serena), a derrotar o vilão.